Новости венчурной индустрии России: 11 – 17 апреля

Три самых заметных события недели

1) «Сбербанк» создаст второй венчурный фонд с капитализацией около $100 млн

Соинвесторами фонда станут представители как государственного, так и частного секторов. Новый фонд займется инвестициями в российские и зарубежные проекты в области финтеха, Big Data и искусственного интеллекта.

Первый венчурный фонд Сбербанка, SBT Venture Capital, был открыт в 2012 году (капитализация – $100 млн). Изначально фонд создавался как российский, но за время существования ни разу не проинвестировал в российские стартапы. Всего, пишет «Коммерсант», фонд участвовал в 11 операциях на сумму в $40 млн.

«Сбербанку необязательно внедрять в работу те технологии, которые приобретет новый венчурный фонд», — считает управляющий партнер корпоративного венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава. «Цель создания новой структуры — оценка эффективности прежних вложений. Если удастся из стартапа сделать компании, интересные Cбербанку для поглощения, – это хорошо. Если не удается – то все равно, конечно, задача стоит заработать. Обычно корпорации открывают новые фонды потому что инвесторы меняются, и так проще оценивать эффективность предыдущих и новых инвестиций, чем делать это в результате конвейера. Вообще, если мы смотрим на статистику создания таких серьезных технологических компаний, то от раунда А, на котором начинают инвестировать фонд Сбербанка, до экзита или IPO проходит никак не меньше пяти лет», — говорит Александр Чачава.

2) Российский венчурный рынок падает 6 кварталов подряд

2015 год не отличился ни количеством венчурных инвестиций, ни их качеством. По данным компании RMG Partners, количество сделок в 2015 г. упало на 36,3%, объем инвестиций сократился на 46,3%, а на выходах инвесторы заработали в 22 раза меньше денег, чем в 2014 году.

Сохраняются отраслевые предпочтения инвесторов. По-прежнему большая часть инвестиций приходится на сектор информационных технологий. Существенную роль в 2015 году сыграли частные венчурные фонды. Хотя их вес и не был столь ощутимым, как годом ранее. «Венчурный рынок растет, когда растет экономика, сейчас же ситуация обратная», — констатирует заместитель гендиректора РВК Евгений Кузнецов. «Как следствие, на зрелых стадиях венчурных инвестиций фонды проявляют осторожность, а средний чек совершаемых сделок снижается. Теряя в количестве и объеме сделок, венчурный рынок может выиграть в их качестве», — надеется Кузнецов.

3) Фонд Sistema Venture Capital получил 10 млрд руб. от инвесторов и приступил к работе на рынках России и СНГ

Основные направления инвестиций – масштабируемые платформенные решения SaaS/PaaS и сервисы для развлечений и коммуникаций пользователей. Фонд заинтересован в проектах на стадии развития не ниже раунда А.

«Инвестиции в интернет-сегмент всегда менее рискованны, чем в реальный бизнес, требующий значительных финансовых и временных затрат в период запуска», — рассуждает акционер Run Capital Андрей Романенко. «В текущей экономической ситуации содержание команды разработки в России дает возможность существенной экономии при сохранении высокого качества. В то же время фонд декларирует инвестиции в глобальные российские проекты на раунде не ниже А — это время географической экспансии и, как следствие, значительных валютных затрат на маркетинг и локальный отдел продаж», — предупреждает Андрей Романенко.

Четыре наиболее интересные сделки недели 

1) Российский платежный сервис CloudPayments получил инвестиции в размере 225 млн руб. от казахского предпринимателя

CloudPayments оказывает услуги интернет-эквайринга для онлайн-компаний. Сервис позволяет совершать платежи на сайте, в мобильном приложении, внутри социальных сетей, лицензионного ПО, через мессенджеры, SMS, email. Компания была создана предпринимателями из Сибири, Дмитрием Спиридоновым и Константином Яном. В 2013 году стартап привлек посевные инвестиции от фонда Titanium Investments. В сентябре 2015 года CloudPayments вышел на самоокупаемость.

Полученные средства направлены на развитие проекта на рынке Казахстана: создана ТОО CloudPayments Kazakhstan. По данным АКИБ, объем e-рынка в Казахстане составляет $600 млн, за последние 2 года эта цифра выросла в 2 – 2,5 раза. Эксперты прогнозируют рост рынка в 2016 году до $3,6 млрд. «Казахстан – это так же, как e-commerce России в 2010 году, перспективный рынок, где есть все шансы для роста и прогресса», — прокомментировал сделку CEO CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Компания имеет представительства в Казахстане, Латвии и на Украине.

2) Международный инвестор вложил $500 тыс. в сервис по доставке еды Elementaree

«Конструктор» еды Elementaree запустили в 2014 году. Стартап осуществляет доставку продуктов с рецептами приготовления блюд по Москве и Московской области в формате подписки. По собственным данным, у Elementaree более 5 тысяч клиентов. Компания ожидает, что выручка за апрель 2016 года превысит 20 млн руб.

Средства будут направлены на развитие бизнеса, автоматизацию операционных процессов и на масштабирование проекта. Компания планирует в ближайшие 3-5 лет сделать проект «мейнстримовой» заменой супермаркету.

Доставка еды сегодня — один из самых привлекательных рынков. Это направление показывает рост около 25% в год.

3) Российский онлайн-сервис по подбору экскурсионных туров Tourex привлек 20 млн руб. от частных инвесторов

Tourex представляет собой онлайн-сервис по поиску, формированию, расчету стоимости и покупке экскурсионных туров. Заявляется, что система позволяет клиентам заказывать туры дешевле (на 10-20%) и быстрее, чем при обычной цепочке «клиент ― турагент ― отечественный туроператор ― принимающий туроператор», так как связывает туристов напрямую с принимающим туроператором. Клиенты смогут сами «конструировать» детали поездки – добавлять отели, прокат машины, авиабилеты и т.д. Монетизируется сервис за счет наценки на предоставляемые принимающими операторами туры, которая составляет от 5 до 10%.

Полученные средства будут направлены на развитие Tourex. В течение месяца сервис запустят полностью (станут доступны все запланированные услуги, включая интеграцию с поиском авиабилетов, отелей и т.д.).

В конце 2016 года сервис планирует открыть представительство в Европе; к 2018 году – выйти на рынок США.

4) ООО «ЭТБ каталитические технологии», разработчик технологии получения бутадиена из биоэтанола, привлек 40 млн руб. от компаний «Завком» и фонда «Сколково»

Сегодня для производства бутадиена (необходим при изготовлении автомобильных шин, пластмассовых изделий) используется нефть и производные. Технология, представленная «ЭТБ каталитические технологии», позволит заменить их на возобновляемое сырье.

Привлеченные средства компания направит на создание пилотной установки по получению бутадиена из биоэтанола. Завершить пилотные испытания и лицензировать разработку в глобальном масштабе планируется к 2018 году.

По данным «ЭТБ КаТ», которая было основана в 2013 года, уже получены патенты на данную технологию в России, США, Казахстане, ЮАР.

Статью подготовили студенты третьего офлайн-потока Евразийской Венчурной Академии четвертой группы программы «Венчурная академия аналитиков»: Фомин Фёдор, Фахрадян Армен, Яковлев Фёдор, Плетнёва Веста, Павлова Ольга, Черноусова Маргарита, Мазитова Татьяна. Менторы команды: Яцушко Кирилл и Раковская Анна.

Полная презентация новостей за неделю (включая рынок США и мировые новости) доступна на Slideshare: 

Материалы по теме:

7 вещей, которые нужно сделать, чтобы никогда не получить инвестиции

Не знали, что Uber – это «единорог»? Время подтянуть стартап-терминологию

4 главных показателя для оценки вашего рынка

Конец большой венчурной формулы

Фото: Shutterstock.